IAG emitirá bonos convertibles por hasta 1.000 millones

Los fondos obtenidos mediante esta operación se destinarán, entre otros fines, a la amortización del préstamo que su filial AERL Holding suscribió para financiar la compra de Aer Lingus.

13/11/2015 a las 1:18 h

IAG mejora su oferta por Aer Lingus Los fondos obtenidos mediante esta operación, se destinarán a financiar la compra de Aer Lingus.

Según el anuncio remitido este pasado jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el holding que integra a las compañías aéreas Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, emitirá bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias de la compañía por un importe no superior a 1.000 millones de euros.

Los fondos obtenidos mediante esta operación se destinarán, entre otros fines, a la amortización del préstamo que su filial AERL Holding suscribió para financiar la compra de Aer Lingus.

La emisión se realizará en dos tramos, ambos por un importe nominal inicial de aproximadamente 500 millones de euros, con vencimientos en 2020 y en 2022.

IAG prevé que la liquidación y emisión de los bonos tenga lugar el próximo 17 de noviembre. Los bonos con vencimiento en 2020 devengarán intereses a un tipo fijo de entre el 0,25% y el 0,75% anual, mientras que los bonos con vencimiento en 2022 darán intereses de entre el 0,625% y el 1,125% anual, pagaderos en ambos casos por semestres vencidos.

El precio de conversión de los bonos se fijará atendiendo a una prima de conversión de entre el 52,5% y el 62,5% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones en la Bolsa de Londres durante el periodo comprendido entre el lanzamiento de la emisión y la fijación del precio de los bonos.

Los bonos se emitirán al 100% de su valor nominal y, salvo amortización anticipada, conversión o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100% de su valor nominal en su correspondiente fecha de vencimiento.

IAG ha explicado que podrá amortizar anticipadamente todos los bonos una vez transcurridos tres años en el caso de los que vencen en 2020 y cinco años en el de los bonos 2022 desde su fecha de emisión, por una contraprestación equivalente a su valor nominal más intereses devengados.

Esta emisión difiere de la del bono convertible que IAG emitió en 2013, ya que se establecerá un periodo de 'lock-up' durante el que el holding se compromete a no emitir o vender acciones. BofA Merrill Lynch, BNP Paribas y Deutsche Bank son las entidades coordinadoras y directoras de la emisión.

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