Merlin Properties ha comunicado este pasado 30 de octubre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha suscrito una financiación sostenible corporativa por importe total de 3.750 millones euros con un sindicato bancario integrado por entidades nacionales e internacionales.
En concreto, la socimi ha detallado que esta financiación se ha estructurado mediante un préstamo sindicado dividido en dos tramos. A su vez, el primero de ellos consta de dos desembolsos, ambos con vencimiento 30 de abril de 2032, por sendos importe de 725 millones de euros, cuya disposición está prevista para el 3 de noviembre de 2026, destinados al repago anticipado del préstamo sindicado con vencimiento 2028, y de 1.525 millones de euros, con un periodo de disponibilidad hasta el 30 de abril de 2027, destinados a repagar el bono de 500 millones de euros con vencimiento el 3 de julio de 2027 y a cubrir las necesidades de financiación futuras de la compañía y, en particular, el desarrollo de su programa de centros de datos.
Adicionalmente, Merlin también ha ejecutado la ampliación del segundo tramo, incrementándolo desde 740 millones de euros hasta 1.500 millones de euros.
Según la socimi, la financiación amplía la vida media de su deuda de 3,7 años a 5,3 años.
Amortización de bono
Por otro lado, en paralelo, la compañía ha procedido a la amortización del bono con vencimiento 2 de noviembre de 2026, por importe de 800 millones de euros, utilizando para ello fondos disponibles en tesorería procedentes de financiaciones formalizadas en ejercicios anteriores.
Merlin argumenta que, con esta combinación de operaciones, refuerza significativamente su perfil crediticio, elimina los vencimientos de los próximos tres años y obtiene una amplia flexibilidad financiera para ejecutar su estrategia de crecimiento, manteniendo al mismo tiempo un reducido nivel de apalancamiento del 25%.
