El Gobierno ha decidido aplazar la aprobación del folleto de la oferta pública de venta, OPV, de Aena, para sacar a Bolsa hasta el 28% del capital, con el objetivo de resolver el defecto formal que había identificado la comisión de seguimiento de la privatización del ente público.
En concreto, la citada comisión, de la que forman parte los ministerios de Fomento, Economía y de Hacienda, además de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, ha consultado a la Abogacía del Estado sobre la conveniencia de convocar un concurso para elegir a la firma encargada de elaborar la carta de conformidad que acompaña a la documentación de dicha OPV.
PwC, firma auditora de Aena, ha presentado también la carta de conformidad, o 'conform letter', documento cuya finalidad es validar que los datos que figuran en el folleto de salida a Bolsa son correctos.
Se esperaba que este viernes 31 el Consejo de Ministros aprobara el folleto de la OPV de Aena, después de que la semana anterior no fuera validado por el Ejecutivo al ser detectado este defecto de forma, que frenó la OPV y el registro del folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este folleto debe incluirse el calendario de la operación, el 'road show' de presentación de la compañía, el rango de precios y la fecha en que se determinará el precio al que empezará cotizar. Según el calendario inicialmente anunciado, su debut en el parqué estaba previsto para el 12 de noviembre.
Fases y calendario
Aena ya cerró la primera parte del proceso de privatización del 49% del ente con la adjudicación del 21% a los socios de referencia que conforman el 'núcleo duro' Corporación Financiera Alba (8%), Ferrovial (6,5%) y el fondo británico The Children's Investment Fund (6,5%).
El compromiso de los inversores de referencia y de sus ofertas, en los mismos términos que se presentaron, estarán vigentes hasta abril de 2015. Los tres socios del 'núcleo duro' ofertaron entre 48,66 euros y 53,33 euros por título.
Según se desprende del dictamen final del Consejo Consultivo de Privatizaciones, CCP, el rango orientativo y no vinculante de precios se sitúa entre 41,5 y 53,5 euros por título, lo que supone valorar entre 6.225 y 8.025 millones de euros el 100% de Aena.
La OPV de Aena se reservará un 9% a minoristas, desde un precio mínimo de 1.500 euros hasta un máximo de 200.000 euros, un 1% a empleados, con un importe máximo de 15.000 euros, y un tramo del 90% a inversores cualificados, excluida la opción de compra para los colocadores o 'greenshoe'. Está previsto que el tramo para empleados incluya a los trabajadores de Enaire, Aena y Aena Internacional, excluidas sus filiales.
Aena puso en marcha a mediados de octubre una campaña publicitaria con motivo de su salida a Bolsa que Enaire, matriz del ente, ha adjudicado a la compañía Media Planning, por un valor máximo de siete millones de euros, con una vigencia de un año, que incluirá los servicios de estrategia, planificación y compra de medios.