La facturación derivada de la prestación de servicios de almacenaje, manipulación, transporte y distribución de mercancías a temperatura controlada creció un 2,5% en 2010 y un 1,4% en 2011, hasta alcanzar los 3.550 millones de euros, ganando peso en el conjunto del sector de la logística y el transporte de mercancías, según el estudio “Logística del frío” elaborado por la consultora DBK.
Las diez primeras empresas concentraron el 41,5% del valor del mercado en 2011, cerca de dos puntos más que en 2009, “lo que refleja la tendencia de gradual aumento de la concentración sectorial”, apunta DBK.
Evolución del mercado
De estos 3.550 millones de euros en 2011 de valor total de mercado, el 80,8% se derivó de los servicios de transporte y distribución, mientras que el 19,2% restante de la actividad de almacenaje y de la manipulación de mercancías.
Tras la caída registrada en 2009, el valor del mercado experimentó tasas de crecimiento del 2,5% en 2010 y del 1,4% en 2011. No obstante, la debilidad de la demanda y la fuerte presión sobre las tarifas que impusieron los clientes o cargadores limitaron el crecimiento de los ingresos de los operadores en los dos últimos años, advierte la consultora.
Sin embargo, es destacable que el volumen de negocio de las empresas creció a un ritmo más alto que el del conjunto del sector de la logística y el transporte de mercancías, lo que denota un mejor estado que el resto de subsectores del transporte. Así, las operaciones de frío supusieron en 2011 el 22,7% del volumen de negocio total. El incremento del control y de las exigencias en cuanto a trazabilidad, conservación de la cadena de frío y seguridad alimentaria han motivado que en los últimos años las empresas hayan aumentado el grado de subcontratación con operadores especializados en logística del frío.
La consultora advierte que el deterioro del contexto económico y la contracción del consumo de los hogares incidirán negativamente en el volumen de negocio de los operadores a corto plazo. Así, la facturación sectorial podría experimentar un descenso situado alrededor del 1% en 2012, mientras que en 2013 podría registrar de nuevo una variación positiva, de en torno al 1%.
Estructura de la oferta
A finales de 2011 se identificaban unas 15.000 empresas dedicadas a actividades de transporte y logística a temperatura controlada. Esta cifra ha experimentado un descenso tras unos años caracterizados por el cese de actividad de diversas empresas del sector, en su mayor parte de pequeño tamaño, debido a la adversa coyuntura económica. Este hecho propició que los procesos de ajuste de plantilla y redimensionamiento empresarial se prolongaran a lo largo de 2011, de modo que el volumen de empleo de las empresas del sector se situó al final del año en unos 30.000 trabajadores.
En el sector se identifican numerosas compañías de pequeño tamaño y autónomos dedicados al transporte frigorífico, que operan junto a un reducido número de empresas que prestan servicios de almacenaje. La mayoría de estas últimas, a su vez, prestan también servicios de transporte y distribución.
Por zonas geográficas, Cataluña y Andalucía son las comunidades donde se concentra la mayor parte de las compañías del sector, reuniendo el 20% y el 17% del total, respectivamente. A continuación, se sitúa Madrid (12%), seguida de la Comunidad Valenciana (10%) y Castilla y León (10%).